File Excel quản lý bán hàng và công nợ khách hàng tốt sẽ hạn chế tối đa việc chiếm dụng vốn, khách hàng chậm thanh toán làm gãy dòng tiền gây thiếu tiền trong kinh doanh. Để tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa thao tác cho nhân viên kế toán, EDUSA sẽ đưa ra mẫu file Excel quản lý bán hàng và công nợ qua bài viết dưới đây. Cùng theo dõi nhé!
1. Mẫu file Excel quản lý bán hàng và công nợ mới nhất
Để có thể quản lý hoạt động bán hàng và công nợ hiệu quả bạn hãy đọc hướng dẫn tạo file Excel quản lý công nợ và bán hàng chi tiết nhất:
1.1 File quản lý hàng hóa, sản phẩm bằng Excel
Quản lý hoạt động xuất nhập sản phẩm, hàng hóa là một công việc quan trọng khi bán hàng. Để biết được đơn vị kinh doanh của mình có những sản phẩm gì, số lượng bao nhiêu, giá thành cụ thể thì bạn nên tạo file quản lý sản phẩm với các danh mục:
- Tên hàng hóa
- Loại hàng hóa
- Mã hàng hóa
- Đơn vị tính
- Số lượng hàng hóa
Xem thêm: Cách sử dụng hàm Excel VLOOKUP chi tiết và dễ hiểu nhất
1.2 File quản lý xuất nhập tồn
Việc quản lý xuất nhập tồn bằng file Excel được ứng dụng ở mọi mô hình kinh doanh. Minh chứng là những file Excel quản lý bán hàng quần áo, vật liệu xây dựng đang được chia sẻ làm mẫu trên các diễn đàn. Điểm chung của chúng thường có các danh mục như sau:
- Ngày/tháng/ năm phát sinh giao dịch
- Chứng từ giao dịch
- Mã hàng hóa, tên hàng hóa
- Đơn vị tính
- Số lượng
- Đơn giá
- Thành tiền
- Ghi chú
1.3 File quản lý khách hàng
Chăm sóc khách hàng cũng là một công việc quan trọng khi bán hàng. Chính vì thế tạo một file để quản lý dữ liệu khách hàng sẽ giúp đơn vị kinh doanh của bạn chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả nhất. Tạo file quản lý khách hàng trên Excel với các danh mục như:
- Tên khách hàng
- Mã khách hàng
- Số điện thoại
- Địa chỉ
- Một số thông tin khác (nếu cần)
Xem thêm: Cách làm trang tính Excel online trên máy tính
1.4 Quản lý doanh thu bằng Excel
Thực hiện rất nhiều các công việc để bán hàng bạn cũng cần theo dõi việc kinh doanh của mình có hiệu quả hay không bằng cách tạo file quản lý doanh thu bằng Excel. File này sẽ bao gồm các thông tin như:
- Mã hàng hóa
- Tên sản phẩm
- Bảng giá
- Tên khách hàng
- Số lượng
- Ghi chú
1.5 File Excel ghi công nợ phát sinh, đến hạn, quá hạn
Để theo dõi công nợ phải trả này thì đơn vị kinh doanh cần lập những file quản lý việc bán hàng và thu tiền của nhân viên. Cùng với đó là một file báo cáo tình hình mua hàng hóa của khách hàng và nhà cung cấp.
Mẫu báo cáo tình hình bán hàng, thu tiền của nhân viên sẽ bao gồm các danh mục như:
- Mã sản phẩm
- Nhân viên bán hàng
- Doanh số bán hàng trong tháng
- Thu tiền
- Mục tiêu
- Tỷ lệ hoàn thành
Mẫu báo cáo tình hình mua hàng sẽ bao gồm các danh mục như:
- Ngày nhận
- Mã khách hàng
- Tên khách hàng
- Nhân viên
- Số tiền
- Hình thức thanh toán bao gồm 2 cột trả ngay và trả sau với số tiền tương ứng
- Nợ còn lại
Xem thêm: Cách tính dư nợ giảm dần trong Excel
1.6 Mẫu file Excel quản lý bán hàng và công nợ phải thu, phải trả
Để nắm được số liệu về khách hàng, nhà cung cấp, số tiền phải thu – phải trả thì bạn hãy lập file Excel quản lý công nợ phải thu, phải trả với các danh mục như:
- Mã khách hàng/ nhà cung cấp
- Tên đầy đủ của khách hàng và nhà cung cấp
- Phân loại khách hàng và nhà cung cấp
- Số liệu bao gồm 2 cột phải thu và phải trả
- Địa chỉ
- Số điện thoại
Xem thêm: Các phím tắt copy công thức đơn giản nhất
2. Dùng file Excel quản lý bán hàng và công nợ có phải lúc nào cũng hiệu quả?
Bạn đã có được mẫu file Excel quản lý bán hàng và công nợ, vậy việc quản lý bằng công cụ này có thực sự hiệu quả? Câu trả lời là KHÔNG. Bởi mặc dù đã có mẫu file có sẵn tuy nhiên để thực hiện việc quản lý đồng nhất và đơn giản thì bạn cần phải biết hết các hàm tính trong Excel. Thêm vào đó khi công việc kinh doanh của bạn phát triển hơn, dữ liệu bán hàng tăng lên thì file sẽ quá tải gây treo máy hoặc mất dữ liệu.
Người quản lý cần phải chọn một giải pháp toàn diện và đơn giản hơn, kiểm soát đa kênh thống nhất trên 1 giao diện để quản lý tập trung.
Xem thêm: Công thức Excel bị lỗi formula và cách khắc phục
3. Trung tâm dạy Excel uy tín – EDUSA
Hiện nay, có rất nhiều trung tâm tin học được mở ra nhằm phục vụ những nhu cầu của các bạn. Tuy nhiên, mỗi trung tâm lại có chất lượng giảng dạy khác nhau, và theo sau đó là những khóa học với chi phí và ưu đãi khác nhau.
Đến với trung tâm EDUSA, bạn sẽ được tư vấn kỹ lưỡng về những khoá học phù hợp với bạn nhất. Bên cạnh đó, những mức phí của khóa học đều nằm ở mức trung bình giúp bạn có thể chi trả một cách dễ dàng. Mặc dù mức phí khá thấp nhưng chất lượng giảng dạy tại EDUSA vô cùng tuyệt vời, đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, nhiệt tình giảng dạy các bạn học viên.
Và đặc biệt hơn, EDUSA sẽ cung cấp một vài buổi học và thi lại miễn phí cho các bạn nếu các bạn thi không đạt chứng chỉ ở lần thi đầu tiên. Thật tuyệt vời phải không nào? Hãy đến trung tâm EDUSA để được tư vấn kỹ hơn nhé.
4. Các khóa học Excel chất lượng tại EDUSA
4.1 Khóa học Excel 100% Online tại EDUSA:
Với xu hướng học trực tuyến như hiện nay, EDUSA đã tạo ra một khóa học 100% online dành cho các bạn có khả năng tự học và chủ động ôn luyện Excel khi bạn có thời gian rảnh. Khóa học này cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và bài tập để các bạn thực hành trên phần mềm luyện thi trực tuyến. Từ đó, giúp các bạn làm quen và không bỡ ngỡ khi thi chính thức.
4.2 Khóa học Excel Online kèm GV tại EDUSA:
- Bên cạnh khóa học online 100%, EDUSA còn có một khóa học Excel online kèm GV giúp cho các bạn học sinh, sinh viên hay những bạn đi làm ôn luyện và thi lấy chứng chỉ nhanh nhất có thể. Khóa học này sẽ được sắp xếp tùy theo thời gian của học viên để các bạn không bỏ lỡ một bài giảng nào.
- Các bài giảng sẽ được biên soạn, thiết kế theo một lộ trình cụ thể để đảm bảo các học viên có thể hiểu được những kiến thức cơ bản và thi một cách tốt nhất. Với cam kết 100% học viên có được chứng chỉ tin học ứng dụng văn phòng ngay lần thi đầu tiên, EDUSA cũng chuẩn bị những đề thi thử sát đề thi thật, giúp bạn có thể trải nghiệm và làm quen trước khi thi chính thức.
4.3 Khóa học Excel Offline tại EDUSA:
- Đối với khóa học offline, các lớp học tại EDUSA luôn được trang bị các trang thiết bị cơ bản tạo một không gian thoải mái cho học viên khi đến với trung tâm. Và đội ngũ GV có chuyên môn cao, luôn vui vẻ, nhiệt tình giải thích những thắc mắc của học viên. Lộ trình học cụ thể giúp học viên nắm vững kiến thức sau mỗi buổi học.
- Mỗi học viên sẽ được học 1 chương trình trên máy tính riêng nên lộ trình học của mỗi bạn sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Phần mềm ôn luyện được cập nhật thường xuyên phù hợp với từng ngày thi giúp các bạn có thể bám sát các dạng bài trong đề thi. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng có thể theo dõi và đánh giá chính xác khả năng của từng bạn để đưa ra cách dạy phù hợp, giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất.
5. Câu hỏi thường gặp
5.1 Chứng chỉ tin học có giá trị trong bao lâu?
Chứng chỉ tin học có giá trị vĩnh viễn và không bị hết hạn.
5.2 Tôi có thể đăng ký thi Excel ở đâu?
Bạn có thể đăng ký thi Excel tại các trung tâm đào tạo hoặc các trường đại học, cao đẳng có chương trình đào tạo chứng chỉ này. Hoặc bạn có thể đăng ký tại trung tâm EDUSA để có được chứng chỉ với kết quả tốt nhất nhé.
5.3 Tôi có thể thi lại nếu không đạt được chứng chỉ tin học Excel?
Có, bạn có thể thi lại nếu không đạt được chứng chỉ tin học Excel. Khi bạn học tại EDUSA thi sẽ được cung cấp các buổi học và thi lại “miễn phí” nếu bạn thi không đạt.
6. Kết luận
Bây giờ bạn đã có mẫu file Excel quản lý bán hàng và công nợ mới nhất. Để mở rộng kinh doanh, phát triển thương hiệu lâu dài hãy suy nghĩ đến phương án quản lý quy chuẩn và chuyên nghiệp ngay từ đầu. EDUSA hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công!
Để lại thông tin cần tư vấn