Bạn là một nhà đầu tư hoặc nhân viên tài chính đang tìm kiếm một công cụ hữu ích để quản lý tài sản? Đừng lo lắng! File Excel quản lý quỹ là một giải pháp tuyệt vời cho bạn. Trong bài viết này, EDUSA sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng file Excel quản lý quỹ một cách hiệu quả, cũng như những gợi ý về tối ưu hóa sử dụng công cụ này.

File Excel quản lý quỹ thu chi nội bộ đơn giản
File Excel quản lý quỹ thu chi nội bộ đơn giản

1. File Excel quản lý quỹ là gì?

Đây là một tập tin Excel có chứa các bảng tính với các công thức tính toán phức tạp để theo dõi, phân tích và quản lý các khoản đầu tư hoặc tài sản. Các tính năng linh hoạt của Excel cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và tùy chỉnh các bảng tính theo nhu cầu cụ thể của bạn.

2. Cách sử dụng file Excel quản lý quỹ

Để sử dụng file Excel quản lý quỹ hiệu quả, đầu tiên bạn nên tải xuống một mẫu hoặc tạo một bảng tính từ đầu. Đảm bảo mẫu hoặc bảng tính có các cột như tên tài sản, loại tài sản, ngày mua, giá mua, số lượng, giá trị hiện tại, lợi nhuận, và nhiều cột khác liên quan đến thuộc tính và số liệu cần thiết.

Khi đã có bảng tính, bạn có thể nhập dữ liệu của các tài sản trong quỹ của mình. Với tính năng công thức của Excel, bạn có thể tự động tính toán các giá trị đầu tư từ dữ liệu đã nhập. Bạn cũng có thể sắp xếp, lọc và tìm kiếm dữ liệu để hiển thị thông tin cần thiết.

Xem thêm: File Excel quản lý dự án chuyên nghiệp mà bạn cần biết

3. Những điều lưu ý khi dùng file Excel quản lý quỹ

Để tối ưu hóa sử dụng file Excel quản lý quỹ, hãy cân nhắc các gợi ý sau đây:

  • Đảm bảo rằng bạn đã áp dụng các công thức tính toán phù hợp theo nhu cầu của bạn. Kiểm tra lại công thức để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc tính toán các chỉ số quỹ và lợi nhuận.
  • Thường xuyên cập nhật bảng tính của bạn với thông tin mới nhất. Điều này đảm bảo rằng bạn có một hình ảnh chính xác về tình hình tài chính của quỹ và có thể phân tích các xu hướng và biến động vượt trội.
  • Sử dụng biểu đồ và đồ thị để minh họa dữ liệu. Điều này giúp bạn dễ dàng hiểu hơn về sự phân bố và biến động của tài sản trong quỹ của bạn. Các biểu đồ cũng giúp bạn thể hiện thông tin một cách rõ ràng và trực quan.
  • Khám phá các tính năng mở rộng của Excel như PivotTable, Solver và Macro để làm việc hiệu quả hơn và tăng cường các chức năng của bảng tính quản lý quỹ.

Xem thêm: Những mẫu Excel quản lý công việc hữu dụng nhất     

4. Trung tâm dạy Excel uy tín – EDUSA

EDUSA là một trong những đơn vị luyện thi các chứng chỉ tin học chất lượng và uy tín nhất hiện nay. Trở thành học viên của EDUSA bạn sẽ được đào tạo và giảng dạy mọi kiến thức để có thể thi đậu chứng chỉ 100%.

Toàn bộ các giáo trình, video bài giảng đều được chọn lọc và biên soạn kỹ càng đảm bảo tính độc nhất và sát với đề thi thật. Hơn hết, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác như thi thật để giúp bạn làm quen với cấu trúc đề và áp lực về thời gian. Từ đó, bạn sẽ không còn bỡ ngỡ khi đi thi chính thức.

Một số ưu điểm của trung tâm EDUSA:

  • Cam kết giúp các học viên đạt chứng chỉ ngay từ lần thi đầu tiên.
  • Các bài giảng được đội ngũ giảng viên hệ thống lại kiến thức chi tiết, cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với các trình độ.
  • Học bất cứ thời gian nào rảnh, tổng thời lượng học kéo dài trong 1-2 giờ
  • Lộ trình học Excel cụ thể, chi tiết giúp học viên nắm vững kiến thức sau mỗi buổi học.
  • Cam kết học và thi lại miễn phí 100% nếu học viên thi không đạt chứng chỉ.
  • Hỗ trợ đăng ký thi, nhận chứng chỉ và giao chứng chỉ đến tận nhà học viên.
  • Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình.
Trung tâm dạy Excel uy tín - EDUSA
Trung tâm dạy Excel uy tín – EDUSA

5. Các khóa học Excel chất lượng tại EDUSA

5.1 Khóa học Excel 100% Online tại EDUSA

  • Để đáp ứng được tất cả nhu cầu của các bạn, EDUSA có đầy đủ các khóa học từ online đến offline giúp các bạn học viên tự do sắp xếp thời gian rảnh của mình để học và thi chứng chỉ tin học Excel, phục vụ cho nhu cầu công việc của các bạn.
  • Với xu hướng hiện nay, EDUSA đã tạo ra một khóa học 100% online dành cho các bạn có khả năng tự học và chủ động trong ôn luyện thi chứng chỉ. Khóa học này cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và các bài tập thực hành trên phần mềm luyện thi trực tuyến. Từ đó, giúp các bạn làm quen và không bỡ ngỡ khi thi chính thức.

5.2 Khóa học Excel Online kèm GV tại EDUSA

  • Bên cạnh khóa học online 100%, EDUSA cũng có một khóa học Excel online kèm GV giúp cho các bạn học sinh, sinh viên hay những bạn đi làm đang cần chứng chỉ tin học tin học văn phòng trong thời gian nhanh nhất. Khóa học này tạo điều kiện cho học viên linh hoạt thời gian học phù hợp. 
  • Các bài giảng sẽ được biên soạn, thiết kế theo một lộ trình cụ thể để đảm bảo các học viên có thể hiểu được những kiến thức cơ bản và thi một cách tốt nhất. Với cam kết 100% học viên có được chứng chỉ tin học ngay lần thi đầu tiên, EDUSA cũng chuẩn bị những đề thi thử sát đề thi thật, giúp bạn có thể trải nghiệm và làm quen trước khi thi chính thức.

5.3 Khóa học Excel Offline tại EDUSA

  • Các lớp học tại EDUSA luôn được trang bị máy lạnh, ti vi,… để tạo một không gian thoải mái cho học viên khi đến với trung tâm. Và đội ngũ GV có chuyên môn cao, luôn vui vẻ, nhiệt tình giải thích những thắc mắc của học viên. 
  • Mỗi học viên sẽ được học 1 chương trình trên máy tính riêng nên lộ trình học của mỗi bạn sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Phần mềm ôn luyện được cập nhật thường xuyên phù hợp với từng ngày thi giúp các bạn có thể bám sát các đề thi. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng có thể theo dõi và đánh giá chính xác khả năng của từng bạn để đưa ra cách dạy phù hợp, giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất.
  • Trong trường hợp các bạn cảm thấy mình chưa đủ khả năng thi chính thức, các bạn có sẽ được sắp xếp thêm lịch học “miễn phí” để nắm vững kiến thức hơn và tự tin trong kỳ thi tin học văn phòng chính thức.
Các khóa học Excel chất lượng tại EDUSA
Các khóa học Excel chất lượng tại EDUSA

6. Câu hỏi thường gặp

6.1 Tôi cần chuẩn bị gì trước khi học Excel?

Excel không quá khó như bạn nghĩ, bởi nó đều có những công thức và cách làm cụ thể mà bạn chỉ cần áp dụng là thành công. Với Excel bạn chỉ cần có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản và một tinh thần học tập chăm chỉ, say mê.

6.2 Trong khóa học Excel này có bài tập thực hành không? 

Để thành thạo Excel, bạn bắt buộc phải thực hành nhiều lần. Vì vậy, khóa học cung cấp cho người học hệ thống ví dụ và bài tập đa dạng, đầy đủ. Sau khi kết thúc khóa học, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên giải các bài tập một cách chi tiết và cặn kẽ. 

6.3 Khóa học Excel tại EDUSA có bao đậu không?

Khóa học của EDUSA đều sát với đề thi thật, bài tập và đề thi thử được cập nhật thường xuyên. Với chính sách cam kết đầu ra 100% bằng văn bản cụ thể sẽ giúp học viên yên tâm trong suốt quá trình học tại đây.

7. Lời kết

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn biết cách sử dụng file Excel quản lý quỹ dễ dàng và hiệu quả. Nếu bạn có thắc mắc gì thì bạn có thể liên hệ với EDUSA để được tư vấn thêm nhé. Chúc bạn thành công!

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết